필리핀, 내년 최대 10개의 디지털은행 보유…가치를 더해줄까?

 필리핀, 내년 최대 10개의 디지털은행 보유…가치를 더해줄까?

 BSP는 2025년에 4개의 라이선스를 더 발급할 예정이지만, 이러한 새로운 참여자들이 국가의 금융 포용성 과제를 실제로 해결할 수 있을지에 대한 우려는 여전히 남아 있다.

 필리핀은 디지털 은행의 잠재적인 급증에 대비하고 있다. 필리핀 중앙은행(BSP)이 2025년에 더 많은 라이선스를 부여할 것이라고 암시함에 따라, 플레이어 수가 곧 10명을 넘어설 수도 있다. 이러한 확장은 금융 포용성과 혁신을 촉진하는 것을 목표로 하지만, 현재 상황을 비판적으로 살펴보면 기존 주도의 디지털 은행에 지나치게 의존하게 될 가능성이 있다.

 동질적인 경쟁 환경?

 필리핀에 있는 6개의 기존 디지털 은행(Tonik Digital Bank, GoTyme Bank, Maya Bank, Overseas Filipino Bank, UNObank, UnionDigital Bank)은 의심할 여지없이 핵심 과제를 해결하는 데 큰 진전을 이루었다.

 그들은 은행계좌가 없는 사람들을 위한 금융 서비스 접근성을 확대하고 편리한 모바일 뱅킹 솔루션을 제공하는 동시에 경쟁력 있는 가격을 도입했다. 하지만 자세히 살펴보면 어느 정도 추세가 드러닌다.

 이러한 디지털 뱅크 중 상당수는 기존 은행의 자회사이거나 기존에 금융적 이해관계를 가진 주요 대기업과 긴밀한 관계를 맺고 있다. 예를 들어, Overseas Filipino Bank는 Land Bank of the Philippines의 자회사이고, UnionDigital Bank는 Union Bank of the Philippines에서 운영된다.

 현 업계 중심 모델은 이들 디지털 뱅크가 진정으로 독립적이며 다른 시장에서 볼 수 있는 종류의 급진적인 혁신을 주도할 수 있는지에 대한 우려를 불러일으킨다. 아니면 그들은 정말 차별화된 제품과 서비스를 제공하고 있는 걸까? 아니면 기존 모델을 새로운 디지털 형식으로 단순히 복제하고 있는 걸까?

 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 경제 국가 중 하나인 필리핀은 기존 은행들이 기업 중심적 성격을 띠고 있어 금융 포용성 측면에서 심각한 어려움에 직면해 있으며, 이로 인해 광범위한 고객 기반이 충분한 서비스를 받지 못하고 있다.

 디지털 기술이 전 세계 신흥시장의 금융 접근성을 확대한 반면, 필리핀 은행들은 이를 도입하는 데 소극적인 모습을 보이며, 아시아 태평양 지역 다른 국가의 평균 15%에 비해 매출의 10% 미만을 IT에 할당했다.

 맥킨지에 따르면 디지털 채널이 전체 수익의 5~15%만 기여하며, 이는 다른 아시아 신흥 시장의 평균 25%에 크게 뒤처진다. 

 동시에 국내 핀테크 기업들은 여전히 ​​주로 결제 분야에 집중하고 있으며, 인프라 제약으로 인해 서비스 범위가 제한적이다. 이로 인해 해당 국가의 은행 서비스를 충분히 받지 못하는 인구와 이웃 시장에서 인기를 얻고 있는 혁신적인 금융 기술 간의 격차가 벌어졌다. 게다가 은행 침투율은 여전히 ​​이 지역에서 가장 낮은 수준(2021년 기준으로 필리핀 성인의 56%만이 금융 기관에 정식 계좌를 가지고 있다)에 머물렀다.

 게다가 디지털 리터러시 문제도 여전히 남아 있다. 특히 농촌 지역의 많은 필리핀 국민은 디지털 플랫폼을 탐색할 기술과 자신감이 부족하여 디지털 뱅크가 인구 중 가장 소외된 계층에 도달하는 데 미치는 잠재적 영향이 제한된다. 하지만 공로가 있는 만큼 상당한 개선과 진전이 있었다. 

 필리핀에서 은행을 이용하는 성인의 비율이 급증했는데, BSP 수장은 이 숫자가 65%로 증가했다고 밝혔다. BSP 총재인 엘리 M. 레몰로나 주니어(Eli M. Remolona, ​​Jr.)는 "디지털 결제 거래의 비중은 2022년에 42%에 도달했다. 계좌 소유율은 2021년에 56%였고, 2022년에 가구의 65%가 계좌를 보유했다."라고 말했다.

 게다가 6개 디지털 은행의 집합 예금자 기반은 2024년 6월까지 870만 명으로 확대됐는데, 이는 전년 동기 대비 360만 명 증가한 수치이다. 이러한 성장으로 총 예금이 크게 늘어 820억 필리핀 페소에 달했으며, 이는 연간 성장률 32.26%에 달하는 인상적인 수치이다. 비교해 보면, 필리핀 은행 시스템 전체의 예금 계좌는 1억 1,900만 개로 13.84% 증가했으며, 총 예금은 9.5% 증가한 19조 5,000억 페소에 달했다.

 필리핀의 디지털 은행 역시 기술을 성공적으로 활용하여 편리하면서도 비용 효율적인 솔루션을 제공했다. 모바일 수표 입금, 즉시 대출 승인, 24시간 고객 지원 등의 기능이 사용자들에게 호평을 얻었다. 하지만 이러한 기능이 정말 혁신적인지, 아니면 기존 은행들이 자체 디지털 채널을 통해 제공하고 있는 기능을 단순히 모방한 것인지는 아직 알 수 없다. 필리핀의 디지털 뱅크는 어느 정도 진전을 이루었지만, 아직 갈 길이 멀다.

 디지뱅크 지원 후보자는 누구인가?

 이러한 단점에도 불구하고 BSP는 서비스가 부족한 시장에서 매력적인 가치 제안과 혁신적인 솔루션을 가진 지원자를 우선시할 것이라고 밝혔다. 이를 통해 다양한 잠재적 플레이어에게 기회가 열린다.

 우선, GCash와 PayMaya와 같은 비은행 핀테크 기업은 이미 광범위한 고객 기반에 도달하고 혁신적인 금융 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 입증했다. 예를 들어 GCash는 1,550억 필리핀 페소의 대출을 지급하여 540만 명의 차용인에게 서비스를 제공했으며, 이 숫자는 전년 대비 70% 이상 증가했다. 

 디지털 뱅킹 분야에 진출하면 시장을 더욱 혼란에 빠뜨리고 금융 포용성을 촉진할 수 있다. 그리고 전문화된 플레이어가 있다. 필리핀 내 중소기업, 농촌 지역 사회 또는 특정 인구 통계와 같은 틈새 시장에 초점을 맞춘 디지털 은행은 충족되지 않은 요구 사항을 해결하는 맞춤형 상품과 서비스를 제공할 수 있다. 

 그리고 외국 플레이어도 잊지 말자. 실적이 검증된 국제 디지털 은행은 모범 사례와 전문 지식을 도입하여 경쟁과 지식 전수를 촉진할 수 있다. 하지만 아직도 중요한 의문이 남는다. 이러한 잠재적 지원자들은 정말 독립적이어서 시장에 진정한 다양성을 가져올까? 아니면 현 업계가 이끄는 모델이 계속해서 지배적인 위치를 차지할까?

 신규 진입자가 가치를 더할 수 있는가?

 디지털 뱅킹의 잠재력을 최대한 활용하려면 필리핀에 플레이어 수의 증가만으로는 부족하다. 다양성, 혁신, 그리고 진정한 가치 창출에 대한 집중이 필요하다. 신규 진입업체는 단순히 기존 은행 서비스를 디지털화하는 데 그치지 않고 더 발전해야 한다.

 그들은 진정으로 차별화된 제품과 서비스를 제공하고, 최첨단 기술을 활용하며, 인구 중 가장 소외된 계층에 도달하려는 의지를 보여줘야 한다. BSP가 양보다 질을 강조하는 것은 올바른 방향으로 나아가는 한 걸음이다.

 그러나 허가 절차가 공평한 경쟁 환경을 조성하고 비은행 기관 및 외국 기업을 포함한 다양한 참여자의 진입을 장려하는지 확인하는 것이 중요하다. 필리핀은 진정으로 역동적이고 포용적인 디지털 뱅킹 부문을 창출할 기회가 있다. 하지만 이를 달성하려면 기존 기업 주도 모델을 벗어나 더 다양하고 혁신적인 생태계를 수용해야 한다.  오직 그럴 때에만 디지털 뱅킹은 진정한 잠재력을 발휘하여 모든 필리핀 국민에게 혜택을 줄 수 있을 것이다. <핀테크뉴스>