필리핀 중산층에 대한 보고서

 필리핀 중산층에 대한 보고서 

- 지방 쇼핑몰 개점 '고급 브랜드'도 인기

 비싼 가격이라도 가치 만족하면 소비하는 젊은 시대

 지방에 새로운 쇼핑몰이 문을 열면서 곳곳에 표지판이 보인다. 바이킹스 럭셔리 뷔페의 긴 줄과 일라오 일라오의 프로즌 요거트까지, 필리핀 중산층의 수준이 눈에 띄게 상승했다.

 1990년대에 쇼핑몰이 초기 단계에 있을 때, 지방에 새로운 쇼핑몰이 생길 때마다 많은 사람들이 졸리비와 같은 패스트푸드 매장이 생기는 것을 기뻐했다. 하지만 더 이상은 아니다. 아직도 많은 어린이와 가족들이 좋아하는 졸리비에 모여들지만, 필리핀 사람들도 어느 정도 수준에 오른 것 같다. 

 최근 일로코스 노르테 북부 지방에 위치한 라왁(Laoag City)의 첫 번째 쇼핑몰인 SM시티 라왁이 문을 열었다. 쇼핑몰 손님들에게 어떤 음식점을 가보고 싶냐는 질문에 지역 거주자인 John Jonathan Ramiro는 "여기에는 라왁에는 아직 없는 바이킹스, 도쿄 도쿄 같은 곳도 있어요...케니 로저스 매장이 여기 처음 생긴 것 같아요"라고 답했다.

 라왁을 설레게 한 또 다른 식품 매장은 프로즌 요거트 브랜드 일라오 일라오(야오, 야오라고 발음)였다. 이 제품은 개당 200페소 정도로 비싼 디저트이다. 졸리비 선데(개당 약 60페소)보다 세 배 이상 비싸다. SM 시티 라왁에 일라오 일라오에 올린 게시물은 좋아요 1,200개, 댓글 158개, 공유 307회를 기록하며 쇼핑몰 내 식품 관련 게시물 중 가장 높은 순위를 기록했다. 많은 네티즌들이 "드디어!"라고 감탄했다.

 안티폴로 시 교외에 있는 바이킹스 럭셔리 뷔페가 6개월 전 로빈슨 플레이스 안티폴로에 지점을 열었다. 저희 가족은 개점 후 여러 번 생일을 그곳에서 축하하려고 했지만, 거의 항상 만석이었다. 예약 없이 방문하려면 먼저 등록하고 기다려야 한다. 저희는 아직 그곳에서 식사를 해 본 적이 없다. 

 뷔페 가격이 1인당 1,000페소 정도라 교외 지역치고는 비쌀 거라고 생각했는데 제 생각이 틀렸다. 한 소매업계 관계자는 젊은 세대가 비싼 음식이나 여행 같은 것에 돈을 쓰는 걸 " 다수르브(Dasurv:받을 자격이 있다) "라고 부른다고 말했다.

 필리핀 중산층에 대한 정의

 필리핀의 주요 도시 중심지에서는 여전히 빈곤이 뚜렷하게 드러나지만, 필리핀 중산층의 성장 조짐도 어디에서나 찾아볼 수 있다.

 필리핀 개발 연구소(PIDS)의 수석 연구원이자 필리핀 중산층에 대한 최근 PIDS 연구의 공동 저자인 호세 라몬 알버트는 최근 인터뷰에서 1991년에 필리핀 인구 6,000만 명의 약 27%, 즉 약 4분의 1, 즉 약 1,600만 명이 중산층에 속했다고 추정했다. 

 앨버트는 2021년에 필리핀 중산층이 1억 1천만 인구의 40%, 즉 10명 중 4명을 차지했다고 말했다. 이는 1991년 1,620만 명이었던 중산층 인구가 2021년 4,400만 명으로 늘어나는 것을 의미하며, 중산층이 2,780만 명 더 늘어나는 것을 의미한다. 그러나 저소득 인구는 여전히 2021년에 다수를 차지했으며, 가족 월 소득이 25,000페소 이하인 사람이 6,600만 명이다.

 앨버트는 필리핀 중산층을 5인 가족의 월 소득이 다음과 같다고 정의한다. 

 ○ 중하위 소득층 P25,000~P50,000 ("어려운 중산층")  ○ 중산층 P50,000~P85,000("더 안정적이지만 여전히 지출에 신중함")  ○ 상위 중산층 P85,000~P145,000("편안하지만 사치스럽지는 않은 생활") 

 팬데믹으로 인해 필리핀 중산층의 규모가 줄어들었지만, 앨버트는 필리핀 통계청의 최근 빈곤 데이터가 현재 중산층 규모가 "아마도 45%~48% 정도"라는 자신의 추정을 뒷받침할 것이라고 말했다. 

 그렇기 때문에 필리핀의 많은 회사도 성장하고 있으며, 더 많은 소비자가 구매력을 갖추고 오토바이, 자동차부터 고가의 레스토랑, 패션 브랜드까지 더 비싼 서비스와 상품을 구매할 여유가 있는 것이다. 

 주류, 패션, 반려동물까지 프리미엄 즐기는 소비성향 

 예를 들어 억만장자 루시오 코의 주류 수입 회사인 더 키퍼스 홀딩스(Keepers)는 필리핀 소비자들 사이에서 '프리미엄화' 추세가 나타나고 있다고 언급했다. 이는 더 많은 사람들이 국산 주류보다 비싼 수입 주류를 구매하고 있다는 것을 의미한다. 

 Keepers는 영국에 본사를 둔 독립 기업으로, 글로벌 주류 시장을 전문적으로 연구하는 IWSR의 연구를 인용했는데, 이 연구에 따르면 수입 주류 시장은 팬데믹 이후 14% 성장할 것으로 예상되는 반면, 국산 주류는 1% 성장할 것으로 전망된다. 

 타이 가문의 대기업인 GT 캐피털은 특히 자동차 사업인 Toyota Motors Philippines, 부동산 회사 Federal Land, Metrobank 등의 사업이 호황을 누리고 있다. 

 GT 캐피털(GT Capital)의 카르멜로 바우티스타(Carmelo Bautista) 사장은 2023년에 "필리핀의 1인당 GDP(국내총생산) 향상은 경제 내 상위 중산층의 출현을 촉진했다. 가처분소득이 증가함에 따라 상품 및 서비스 수요와 함께 생활 수준도 향상될 것이다."라고 말했다. 

 GT 캐피털은 최근 연례 보고서(2024)에서 콜리어스와 리치우 부동산 컨설턴트의 데이터를 인용했는데, 이 데이터에 따르면 2023년과 2024년 메트로 마닐라 주택 수요의 가장 큰 시장은 230만 페소에서 600만 페소 사이의 주택을 선호하는 "중산층"이었다. 2023년에는 이들이 전체 수요의 69%를 차지했고, 2024년에는 55%를 차지했다. 

 중산층에서 상류층을 대상으로 하는 99개 브랜드를 대표하는 Tantocos의 전문 소매업체 Store Specialists Incorporated(SSI)는 팬데믹 이후 매출이 꾸준히 증가하고 있다. 

 에르메스, 살바토레 페라가모, 까르띠에 등 명품 브랜드와 케이트 스페이스, 마이클 코어스, 토리버치 등 젊은 고객을 타깃으로 하는 브릿지 브랜드의 매출은 지난 3년간 약 30% 증가했다. 자라, 스트라디바리우스, 버쉬카, 풀앤베어, 올드네이비 등 패스트 패션 브랜드도 마찬가지이다. 브릿지 브랜드는 고급 브랜드와 대중 브랜드의 경계에 있는 시장이다. 

 SSI는 최근 연례 보고서(2024년)에서 자사의 해외 브랜드들이 "점점 더 안목이 높아지는 필리핀 소비자"에게 어필하고 있다고 설명했다. 의류부터 식품, 홈케어, 개인 관리까지 모든 브랜드가 "필리핀에서 수익성이 높고 성장하는 중산층 및 고소득층을 타겟으로 한다"고 덧붙였다. 

 SSI는 필리핀 전역의 쇼핑몰에 588개 매장을 두고 있는 필리핀 최대 규모의 국제 브랜드 전문 매장 네트워크이다. 그 중 메트로 마닐라에 469개, 루손에 59개, 비사야에 34개, 민다나오에 26개가 있다. 

 중산층 확대의 또 다른 징후는 무엇일까? 필리핀 반려동물 산업의 성장이다. 이제 더 많은 가구가 월 예산의 일부를 반려동물 사료와 미용(소형견의 경우 약 600페소로, 대부분의 남성 미용보다 비싸다)과 같은 반려동물 서비스에 정기적으로 투자할 수 있게 되었다. 

 예를 들어, 2018년 싱가포르 브랜드인 펫 러버스 센터(Pet Lovers Center)를 필리핀에 진출시킨 로빈슨 리테일 홀딩스(Robinsons Retail Holdings)는 지난 몇 년간 반려동물 소매점에서 "강력한 실적"을 기록했다고 밝혔다. 2024년 말 기준 로빈슨 리테일 홀딩스는 11개의 반려동물 소매점을 운영하고 있다.

 SM 그룹의 반려동물 소매 브랜드인 펫 익스프레스는 현재 25개 매장을 보유한 국내 최대 반려동물 용품 소매업체이다. 특히 팬데믹 이후 두 자릿수 성장을 기록했다. 

 왕성한 소비의 원천은 이주민, OFW들의 송금, 유통·쇼핑 공룡들의 지방 확장 전략

 앨버트는 필리핀 중산층 성장의 한 요인으로 최근 몇 년간 매년 30억 달러(최소 1,650억 페소) 이상을 경제에 송금해 온 수많은 이주민을 꼽았다. 

 외무부에 따르면 2022년 12월 기준 해외 필리핀인은 1,070만 명이며, 이 중 510만 명(47%)이 북미 지역에, 260만 명(24.3%)이 아시아 태평양 지역에, 237만 명(22%)이 중동 지역에 거주하고 있다. 

 앨버트는 "수년에 걸쳐 OFW (해외 필리핀 근로자)는 우리의 진정한 '바공 바야니', 즉 현대의 영웅이 되었으며, 경제에 크게 기여하여 어려운 시기에도 경제가 안정적으로 유지되도록 했다."라고 말했다. 그는 "사실, SM 슈퍼몰이 곳곳에 우후죽순처럼 생겨난 것을 볼 수 있다. OFW의 돈이 분명히 드러나는 곳이죠. 사람들은 그 돈으로 텔레비전이나 휴대폰 같은 것에 훨씬 더 많은 돈을 쓰고 있다."라고 덧붙였다.

 SM 그룹은 현재 필리핀에 88개의 쇼핑몰을 운영하고 있으며, 더 이상 마닐라 대도시권이 아닌, 성장이 빠른 지방에 쇼핑몰을 짓는 데 주력하고 있다. Sy가문은 자신들의 88번째 SM 쇼핑몰을 오픈 후 라왁에 새 호텔을 건설할 계획을 밝혔다.

 메가 월드(Megaworld)의 Kevin Tan이 수십 년 된 Fort Ilocandia Resort Hotel에 인접한 150억 페소 규모의 타운십 프로젝트인 Ilocos Coastown을 발표한 지, 7개월 만에 Sy가문은 Laoag City에 새로운 호텔을 건설할 계획이다.

 로빈손 랜드는 향후 5년 간 12개 신규 쇼핑몰 건설할 계획을 밝혔다. 필리핀에서 두 번째로 큰 쇼핑몰 운영사인 Robinsons Land Corporation은 '비전 5-25-30'의 일환으로 2025년~2030년까지 주로 메트로 마닐라 외곽에 12개의 새로운 쇼핑몰을 건설할 계획이다.

  글로벌 경영 컨설팅 회사인 카니가 발표한 2023년 글로벌 소매 개발 지수(GRDI) 보고서 에 따르면, "중산층의 성장, 도시화 심화, 젊은 인구 통계, 강력한 소비자 수요, 매력적인 노동 시장, 송금 증가"로 인해 필리핀은 아시아 태평양 지역에서 "가장 역동적인 경제 국가 중 하나"로 평가됐다.

 소비에 취해 저축에 취약한 필리핀 국민 "저축 늘려야"

 필리핀 중산층의 현황에 대한 부정적인 측면은 동남아시아의 다른 나라들이 필리핀보다 더 나은 성과를 보이고 있다는 것이다. 

 앨버트는 하루 구매력 평가 기준 10달러의 중산층을 전 세계적으로 정의할 때 필리핀 중산층은 20~25%에 불과할 것이라고 말했다. 

 이는 인도네시아와 비슷한 수준이지만, 말레이시아의 중산층이 45~50%로 훨씬 앞서 있는 반면 태국은 35~40%라고 말했다. 베트남의 중산층은 15~25%로 필리핀보다 낮지만, 앨버트는 베트남 경제가 필리핀보다  빠르게 성장하고 있기 때문에 "아마도 곧 우리를 따라잡을 것"이라고 말했다.

 앨버트는 필리핀이 제조업 부문을 확장하고, 더 많은 상품을 수출하며, 국민들의 저축을 늘리도록 하는 데 더 많은 노력을 기울여야 한다고 말했다. 그는 저소득층, 중산층, 고소득층 등 필리핀의 모든 계층이 "저축에 취약한 경향이 있다"고 말하며 "우리는 더 많이 저축해야 하고, 저축한 돈으로 반드시 좋은 투자 수익률(ROI)을 얻어야 한다."라고 말했다. <래플러>