제조업 강국이 되려는 필리핀의 꿈

 제조업 강국이 되려는 필리핀의 꿈

 LILY는 1988년 필리핀 수도 북쪽 클락 자유 무역항 지역에 있는 대만계 반도체 회사인 Amertron이라는 회사의 공장 노동자가 되었을 때 나이가 19세였다. 고졸인 그녀는 2000년까지 이 회사에서 일하다 두바이로 가정부 일을 하기 위해 떠났다. 그녀는 "자신의 경력을 인정받을 더 나은 다른 제조업체에 입사하고 싶었지만 선택의 폭이 제한적이었다."라고 말했다. 

 코로나 전염병 대유행으로 인해 제조업 부문이 전년 대비 9.8% 감소했다. 전문가들은 정부가 숙련된 인력 부족, 거버넌스 문제, 경제를 마비시킬 수 있는 임박한 에너지 위기 등 성장을 정체시키는 문제로부터 제조업 부문을 구출해야 한다고 지적했다.

 필리핀 경제 대학 명예 교수이자 국가 과학자인 Raul V. Fabella는 "필리핀 제조업은 1980년대 이후로 계속 후퇴해왔다. 필리핀 국내총생산에서 제조업이 차지하는 비중이 서비스 부문으로 밀려나고 있다."고 지적했다.  그는 저소득 국가에서 제조업 등 산업 부문의 비중이 낮아지고 서비스가 활성화되는 현상을 '개발 조로증'이라고 불렀다. 그는 "이러한 현상의 뿌리는 구조적 문제이기 때문에 (이러한) 역학관계는 가까운 미래에도 계속될 것"이라고 말했다.

 ◆ 필리핀의 제조업 활동의 한계…'기술 집약이 아닌 소비 집약적인 산업 구조'

 S&P 글로벌은 필리핀의 제조업 활동이 12월에도 계속해서 성장세를 이어가고 있다고 밝혔다. S&P 글로벌 필리핀 제조업 구매관리자지수(PMI)는 11월 52.7에서 9개월 최고치에서 12월 51.5로 하락했다. 필리핀은 사용 가능한 데이터가 있는 동남아시아 국가 중 인도네시아(52.2)에 이어 두 번째로 높은 PMI 수치를 기록했다. 이러한 추세는 수십 년 동안 지역 동료들(베트남, 말레이시아, 태국, 미얀마)보다 뒤처져 왔던 부문에 있어 중요한 발전이다.

 Statista에 따르면 2022년 필리핀 수출 상품 중 가장 큰 비중을 차지한 것은 전자 제품, 특히 반도체와 하드 드라이브와 같은 전자 데이터 처리 제품으로 필리핀 수출 판매에 가장 큰 기여를 했다.

 전자제품 외에도 필리핀에는 대규모 식품 제조 산업이 있으며, 이는 2022년에 약 1조 8천억 페소(325억 달러)의 총 부가가치를 창출했다. 필리핀의 주요 식품 수출품 중에는 동물성 또는 식물성 지방과 기름, 빵, 시리얼, 유제품 등과 같은 가공 식품이 있다. 국내 식품 제조업체들은 내수용 및 수출용 설탕도 생산한다. 이 밖에 비료, 석유화학제품, 플라스틱 제품과 같은 화학제품을 수출한다.

 ◆ 외국인 투자 증대를 위해서는 '사업 소유와 운영 더 용이'해야

 제조업 부문의 성장은 외국인 직접 투자(FDI)에 주로 의존하는데, 이는 2022년에 92억 달러에 불과해, 태국(100억 달러), 말레이시아(151억 달러), 베트남(179억 달러), 인도네시아(217억 달러), 싱가포르(217억 달러)에 뒤쳐진 상태이다.

 FDI 확대를 위해 필리핀 정부의 노력은 국내 및 외국 기업의 법인세를 30%에서 25%로 낮추고, 기업회생 및 기업에 대한 세금 인센티브법을 포함하여 필리핀 경제를 자유화하는 법률이 통과되었음에도 불구하고 받아 든 성적표이다.

 2021년 필리핀은 85년 된 공공 서비스법을 개정하여 국내 해운, 통신, 해운, 철도 및 지하철, 항공사, 고속도로 및 유료 도로, 공항에 대한 외국인의 완전한 소유권을 허용하는 법안을 통과시켰다.

 글로벌 투자 은행가인 Stephen Anthony T. CuUnjieng은 "외국인 투자 증대를 위해 법을 개정한다고 해서, 그 효과가 즉각적으로 나타나는 것은 아니다"라고 말했다. 1987년 제정된 필리핀 헌법의 경제 조항을 개정하려는 추진이 다시 시작되는 가운데 그는 "국가나 산업 부문이 다른 나라보다 매력이 없거나 수익성이 낮다면 법을 개정해도 상황이 바뀌지 않을 것"이라고 지적했다.

 CuUnjieng는 "만약 이 분야가 매력적이고 외국인의 소유와 사업 운영이 더 쉬워진다면 FDI가 더 많이 들어올 것이다. 더 많은 외국인 소유권을 허용하는 것이 효과가 있을 것이다. 하지만 최대 100% 소유권을 개방하고 보조금을 지급해도 시장환경 자체가 매력적이지 않거나, 투자 수익이 낮으면 변화가 없을 것이다."라고 지적했다.

 그는 제조 부문의 투자자들은 주로 노동 생산성과 생산 비용의 20~60%에 달하는 낮은 전기 비용을 지적하고 있다고 말했다. 그는 "필리핀의 제조업체가 인도네시아, 태국, 베트남의 제조업체보다 생산비용이 20~40% 더 비싸다면, 이미 다른 국가에 비해 30%나 되는 적자를 가지고 경쟁을 시작하고 있는 셈이다. 왜 여기에 오겠습니까? 제조업을 위해서?"라고 되물었다.

 ◆ 투자 친화적인 시장 환경 조성이 급선무 '정부 신뢰, 정책 효율성, 인프라 편의성, 노동력의 질'

 마르코스 주니어 대통령은 지난해 필리핀 총 전력 수요의 20%를 공급하는 말람파야 가스전 계약을 15년 연장해 운영자가 새로운 유정을 시추할 수 있도록 했다.

 2027년 고갈이 예상되는 가스전의 생산량이 감소하고 있는 가운데 마르코스는 남중국해에서 공동 에너지 탐사 활동을 재개하겠다는 의지를 표명했다.

 Fabella 교수는 "필리핀의 전력 비용은 ASEAN(동남아시아 국가 연합)국가 중 가장 높다."라고 말하면서 국가가 제조업체의 전력 비용 보조 등과 같은 혜택을 위해 노력해야 한다고 지적했다. 또한 그는 필리핀 노동력의 질 저하로 인해 필리핀의 제조업 야심도 위협받고 있다고 지적했다.

 2022년 국제 학생 평가 프로그램(PISA)에 따르면 필리핀 학생들은 수학, 읽기, 과학 분야에서 여전히 세계에서 하위권 성적을 기록했다. 필리핀은 81개국 중 77위를 기록 했으며 모든 항목에서 전 세계 평균보다 낮은 성적을 거두었다.

 InfraWatch PH의 Terry L. Ridon 회장은 부패와 관료주의 등 수십 년 동안 지속된 거버넌스 문제가 계속해서 제조업 부문을 괴롭힐 것이라고 말했다. 그는 신흥 경제에 허브를 구축하려는 투자자들은 '허가 및 면허 절차가 매우 간소화되고 정부 부패에 대한 인식이 전혀 없는 국가를 찾을 것'이라고 말했다.

 Fabella 교수는 "우리 정부는 서명한 계약에 따라 움직이지 않으며, 포퓰리즘 정서에 따라 (언제든) 조항을 변경할 준비가 되어 있다. 장기 투자자들은 (정부와 행정에 대한 신뢰 측면에서) 불신이 만연한 시장에 투자하지 않는다."라고 말했다.

 베트남이 수년간 미국과 무역전쟁을 벌이고 있는 중국에서 벗어나 생산 기지를 다각화하는 글로벌 제조업체들의 최고의 선택으로 떠오르는 주요 요인으로 베트남의 정치 안정성과 사업 용이성이 꼽혔다.

 아시아 태평양 대학에서 무역을 가르치는 George N. Manzano는 "베트남의 정치적 구조로 인해 정책 반전이 더 적다"며 "불확실성이 낮은 것은 투자 환경에 좋다"고 말했다.

 CuUnjieng은 베트남에는 투자자들을 위한 원스톱 스토어가 있다고 말했다. 그는 "한 정부 기관에 가면 그 기관에서 모든 일을 처리해 준다. 그러나 필리핀에서는 정류장마다 매장이 하나씩 있는 경우가 많다."라고 지적했다.

 베트남은 2010년부터 2019년까지 1,120억 달러 규모의 FDI를 기록했으며, 이는 필리핀의 570억 달러와 비교된다. 2019년 필리핀의 상품 수출은 3억 달러를 기록했는데, 이는 필리핀의 7천만 달러와 비교된다.

 ◆ 투자 허브가 되기 위한 비결

 Manzano는 "지난 몇 년 동안 베트남이 유치한 과감한 외국인 직접 투자가 베트남의 매력을 높였을 수 있다. 투자는 다른 투자를 낳는다. 특히 대규모 제조 관련 투자로 인해 연계된 관련 공급업체 산업을 유치하게 될 경우 더욱 그렇다."라고 말했다.

 그는 한 허브에 더 많은 외국인 투자가 집중될수록 생산 비용이 낮아지는 소위 '집적 경제'가 발생한다는 점을 지적했다. 이어 "동시에 혁신을 촉진하는 아이디어의 흐름이 더 많아질 것이다. 베트남 경제특구에 산업이 집중되면 집적경제로 이어질 수 있다."고 말했다.

 필리핀 경제특구청(Philippine Economic Zone Authority)은 외국 대기업, 특히 기술 분야 기업의 중국 이전으로 이익을 얻고 싶다고 말했다.

 Tereso O. Panga PEZA 사무총장은 베트남은 특히 전자 자동차(EV) 부문에서 금속 제조 또는 숙련된 제조에 대한 투자가 증가할 것으로 예상된다고 말했다. 그는 중국, 미국, 인도네시아, 한국, 일본의 EV 플레이어가 올해 필리핀 내에 생산 현장을 설립할 것으로 예상된다고 덧붙였다. 이어 "중국에서 이전하는 다국적 기업뿐만 아니라 중국 본토 제조 기업도 수출에 대한 GSP+ 특권을 이용할 수 있다."라고 말했다.

 유럽의회와 유럽이사회는 필리핀이 6,000개 이상의 수출품에 대해 무관세를 누리는 무역 협정의 개혁을 협상하는 동안 GSP+ 협정을 4년 더 연장하기로 합의했다.

 Manzano는 필리핀이 수출 지향적인 제조업 부문을 구축하기 위한 노력을 강화함에 따라, 수출업자에게 피해를 주고 소규모 기업에게는 치명적인 변동성 환율을 검토해야 한다"고 말했다. 이어 "우리는 무역이 불가능한 상품과 거래 가능한 상품 간 경쟁의 장을 균등하게 하는 보다 안정적인 환율 제도를 제공해야 한다."라고 말했다.

 필리핀의 무역 적자는 수출보다 수입이 많으며, 지난 몇 년 동안 이러한 추세는 계속 확대되어 왔다.

 분석가들은 중국과의 긴장이 수출 중심의 제조업 부문에 좋은 징조는 아니라고 말했다.

 Manzano는 중국은 필리핀이 전자, 기계 등 수출 경쟁력을 갖추기 위해 필요한 기술의 가장 큰 원천으로 남아 있다고 말했다.

 그는 "필리핀은 수출을 위해 중국이 공급하는 부품이 필요하다. 만약 부품 수입 측면에서 더 비싼 다른 공급업체로부터 조달된다면 필리핀 수출, 특히 전자제품의 경쟁력이 약화될 것"이라고 말했다.

 Ridon는 "인프라와 농업 분야의 막대한 수입 요건을 고려할 때 수출 중심 제조업의 보호와 개발은 외환 보유고를 유지하는 데 매우 중요하다. 거의 10년 동안 긍정적인 무역 수지를 보장하기에 충분하지 않았다."라고 말했다. <비즈니스월드>